| Nr. | was passiert | Dauer | ||
| 1 | Erstgespräch Besprechung Erstinformation / Grundlagen |
30 Min. | ||
| 2 | Umfang des Maklermandates Versicherungsmaklervertrag- und Vollmacht |
15 Min. | ||
| 3 | Terminplanung Planung der Termine und Zeiten für den erste Beratungsteil |
15 Min. | ||
| 4 | Datenaufnahme Basisdaten, Personendaten und Einkommen |
30 Min. | ||
| 5 | Sichtung Ihrer aktuellen Verträge Bestandsaufnahme und Einarbeitung Ihrer aktuellen Verträge in unser Verwaltungsprogramm |
bis zu 3 Std. | ||
| 6 | Risikoanalyse Risikoanalyse und Aufnahme Ihrer Bedürfnisse, Wünsche zu den Versicherungen |
je Sparte bis zu 1 Std. |
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| 7 | Beratung Beratung zu den gewünschten Versicherungen, Beratungsdokumentation |
je Sparte bis zu 2 Std. |
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| 8 | Vertragsabschluss | je Sparte bis zu 1 Std. |
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| 9 | Vertragsbetreuung / Überwachung Vertragsänderungen, Anpassung Versicherungsumfang |
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| 10 | Schadensabwicklung / Schadensmanagement Schadensaufnahme, Meldung an Versicherung, Kontrolle und Überwachung der Regulierung |
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Beachten Sie bitte, dass unserer Maklerhaftung erst dann beginnen kann, wenn uns durch Sie oder durch die Analyse Ihrer Verträge die Probleme bekannt, Ihr Bedarf mit Ihnen besprochen und beraten ist. Mit der Beratung haben Sie die Möglichkeit, Verträge zu ändern, zu kündigen oder neu zu schließen für die wir grundsätzlich gerade stehen. Verträge die uns nicht bekannt und nicht mit uns geschlossen wurden schließen wir von unserer Haftung aus. |